เปลี่ยนงาน CRM ใน Bitrix24 ให้เป็นไปโดยอัตโนมัติ: ใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำและสรุปแชทด้วย AI

โปรดทราบว่าบทความที่กล่าวถึงในที่นี้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

ประสิทธิภาพการดำเนินงานที่แท้จริงมักพบได้จากการทำให้งานเล็กๆ น้อยๆ ที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดซึ่งเป็นไปโดยอัตโนมัติ โดยการอัปเดตล่าสุดของเราใช้แนวทางนี้ โดยมุ่งเป้าไปที่จุดบกพร่องสองประการที่พบได้ทั่วไป ได้แก่ การเรียกเก็บเงินที่คาดการณ์ได้ และการป้อนข้อมูลด้วยตนเองจากการสนทนา

Bitrix24 สามารถจัดการใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำและการอัปเดต CRM ผ่านแชทได้โดยตรงภายในพื้นที่ทำงานของคุณ ทำให้ทีมของคุณไม่ต้องสลับแอปไปมาหรือป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

ในส่วนของใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำ คุณสามารถตั้งค่าเทมเพลตการเรียกเก็บเงินเพียงครั้งเดียว แล้วระบบจะจัดการกระบวนการที่เหลือทั้งหมดให้เลย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างใบแจ้งหนี้ ส่งให้ลูกค้า และแจ้งเตือนตามกำหนดเวลาที่คุณกำหนดไว้ ซึ่งจะช่วยให้รอบการเรียกเก็บเงินที่คาดการณ์ได้เป็นไปโดยอัตโนมัติ และลดความเสี่ยงในการลืมออกใบแจ้งหนี้สำหรับการชำระเงินตามปกติ

CoPilot ใน Bitrix24 CRM ช่วยเชื่อมช่องว่างระหว่างการสื่อสารและการเก็บรักษาบันทึก พร้อมใช้งานในลีดและดีล โดยจะวิเคราะห์แชทที่เลือกในไทม์ไลน์และเน้นจุดสำคัญ จากนั้นจะกรอกข้อมูลในช่องแบบฟอร์ม CRM ที่ว่างอยู่โดยอัตโนมัติด้วยข้อมูลจากการสนทนา และสร้างสรุปในภาษาเดียวกับที่ลูกค้าใช้ วิธีนี้ช่วยให้ข้อมูลบัตรดีลและบันทึกต่างๆ ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ โดยไม่ต้องทำด้วยตนเอง

การใช้งานฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้คุณการใช้เวลาน้อยลงกับงานธุรการ และสามารถใช้เวลามากขึ้นกับงานที่ต้องใช้การตัดสินใจของมนุษย์

รับรายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับการใช้งาน ใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำ และ CoPilot ใน CRM ได้จากฝ่ายช่วยเหลือ Bitrix24 ของเรา